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公告本公司董事會通過發行國內第三次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:109/11/10
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
艾笛森光電股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額上限新台幣參億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額之100%~101%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:詢價圈購方式辦理對外公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長全權處理之
12.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之
13.發行保證人:授權董事長全權處理之
14.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:採無實體發行,故不適用
16.能轉換股份者,其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行時效,本次有擔保轉換公司債以及本計
畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關
事宜,如遇有法令變更、經主管機關修正包含向主管機關申請延期或撤銷,或因應主客
觀環境須訂定或修正時,擬授權董事長全權處理之。

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